证券发行销售系统

项目背景

客户是全国性大型综合类证券公司，在全国43个城市拥有64家营业网点

为了应对发行市场的制度变革和市场变化，提升公司证券销售核心竞争力，提高对公司客户的服务能力。公司将优质的项目与公司各个渠道的核心机构客户建立密切的联系，建立以项目为核心的深层次客户销售和服务模式，将拥有最多上市公司资源的供给者和国内最的资金拥有者结合起来，形成对上游发行人和下游国内资金拥有者的双向吸引

项目挑战

销售流程化管理平台的构建，并与公司流程引擎实现交互

整合全公司客户资源，将客户与项目密切关联，建立一套客户综合评价体系

公司内部多系统进行数据交互，整合机制复杂

系统需求不确定性强，有限时间内挖掘客户潜在需求

解决方案

设计开发一套销售流程引擎

设计开发客户综合管理评价体系和客户投资能力分析平台

设计开发全公司渠道综合管理平台

设计开发信息发布平台

项目成果

建立机构客户数据库和数据库接口，将机构客户进行渠道身份标示，并纳入相应渠道的管理体系内，运用分级权限的理念，各渠道分别管理本渠道内客户，系统最高权限可以统一管理所有机构客户

将项目信息进行分级管理，通过系统内部接口，将标准化的分级信息通过渠道和核心数据库，分级进行发布

将公司重点项目和重点核心客户深入结合，形成战略合作关系

组织、协调销售系统内发行人客户的持续服务，除满足常规的融资需求和财务顾问需求外，全面挖掘并满足发行人客户的一、二级市场投资需求，使得部分有资金实力或投资能力的发行人成为公司核心机构客户

项目要素

行业知识： 证券发行销售

使用技术：SqlServer 2008、面向服务架构（SOA）的开发平台、J2EE框架、Flex前台展示、Microsoft Windows Server 2003、CVS、VS 2010等

测试技术：压力测试，手动测试











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